سوالات متداول سیستم مشتریان و فروش سپیدار همکاران سیستم

جهت بازگرداندن موارد مخفي شده، مي بايست در فرم مورد نظر از پايين صفحه گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كرده و سپس با انتخاب بازگرداندن تغييرات ستونها به حالت پيش فرض تغييرات پيش فرض را بازيابي نمود

***توجه: در صورتي كه لازم باشد تنها تعدادي از ستون ها فراخواني شود، پس از انتخاب گزينه انتخابگر ستون در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.

اگر داخل فاكتور فروش/ پيش فاكتور، رديابي كالا نمايش داده نشود موارد زير را بايستي كنترل نمود: 1. رديابي مورد نظر در سيستم وارد نشده است (رسيد انبار آن كالا با رديابي مورد نظر ثبت نشده است )

2. موجودي رديابي مورد نظر صفر شده و در تنظيمات برنامه تب مشتريان و فروش در قسمت كنترل هاي فروش، تيك گزينه رديابي با موجودي صفر نمايش داده شود برداشته شده است.

3. رديابي مورد نظر در سال قبل ثبت شده اما هنوز سال قبل بسته نشده و رديابي ها به سال جديد منتقل نشده اند.

در قسمت شركت،گزارش ساز سيستم مشتريان و فروش را باز كرده روي فرمت مورد نظر كه ميخواهيم مستقيم چاپ شود راست كليك كرده و تكثير گزارش زده سپس در صفحه تيك گزارش مستقيم چاپ شود را فعال كرده و ذخيره مينماييم درنهايت در فاكتور فروش با كليك روي علامت پرينتر گزارش مستقيم چاپ ميشود.

جهت به فروش رساندن بسته محصول از منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده فاكتور فروش جديد را باز كنيد، پس از تكميل قسمت بالاي فرم،از پايين صفحه روي گزينه بسته محصول كليك نماييد، در صفحه باز شدن سطر جديد ايجاد كرده بسته محصول و تعداد مورد نظر را انتخاب كرده دكمه تاييد را كليك كنيد. در انتها فرم را از بالاي صفحه ذخيره نماييد.

در صورتي كه تخفيفاتي با مبناي محاسبه بسته محصول و يا سرجمع فاكتورها تعريف نموده ايد، جهت اعمال تخفيف مورد نظر در فاكتور فروش، بايستي پس از انتخاب اقلام مورد فروش، از داخل فاكتور فروش و پايين صفحه، گزينه محاسبه تخفيف را انتخاب كرده فرم را از بالاي صفحه ذخيره نماييد.

در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت عمليات گزينه اعلاميه قيمت را باز كرده، براي كالاي مورد نظر در نوع فروش مورد استفاده در فرم پيش فاكتور/فاكتور فروش/فاكتور برگشتي، تيك گزينه امكان تغيير تخفيف در فاكتور را گذاشته فرم را ذخيره نماييد.

عدم نمايش پيش فاكتور مورد نظر در سلكتور فرم فاكتور فروش ميتواند ناشي از موارد زير باشد:

1. پيش فاكتور مورد نظر قبلا تبديل به فاكتور شده باشد.

2. تاريخ اعتبار پيش فاكتور به اتمام رسيده باشد.

3. نام مشتري انتخاب شده در فرم فاكتور فروش با پيش فاكتور مورد نظر مغاير باشد

4. وضعيت پيش فاكتور خاتمه يافته باشد.

5.نوع فروش انتخاب شده در فاكتور فروش با پيش فاكتور مغاير باشد.

براي تكثير فاكتور فروش به دو روش مي توان اقدام نمود:

1. در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت فهرست گزينه فاكتورهاي فروش را انتخاب نمائيد. روي فاكتور مورد نظر راست كليك كرده و گزينه تكثير را انتخاب نمائيد.

2.از فهرست فاكتورهاي فروش، فاكتور فروش را باز كرده و از بالاي فرم آيكن كپي را انتخاب نمائيد.

دسترسي مشاهده رديف هاي اطلاعات تكميلي براي كاربر سرپرست وجود دارد. پس از ثبت اطلاعات توسط كاربر سرپرست، نمايش سطرها براي ساير كاربران فعال خواهد شد.

بله، ابتدا ميبايست برنامه خود را به آخرين نسخه بروزرساني كنيد. سپس بعد از ثبت فاكتور فروش ارزي، در قسمت پايين فرم سربرگي به نام مبالغ به ارز پايه اضافه ميشود كه علاوه بر مبالغ ارزي امكان مشاهده تمامي مبالغ فاكتور اعم از كل و تخفيف و ماليات و عوارض به ارز پايه را نيز فراهم ميكند.

در منوي عمودي وارد سيستم(هاي) (تامين كنندگان و انبار/مشتريان و فروش) شده و در صورتي كه هدف كاربر تنها مشاهده اين عمليات باشد، مي بايست: در منوي عمودي از قسمت عمليات گزينه مرور(مبلغي انبار/مرور فروش) را انتخاب كنيد. بدون فيلتر كردن در هيچ يك از سربرگ ها، سربرگ پيش فاكتور/فاكتور خريد/اسناد/اسناد فروش را انتخاب كرده از ستون ماليات و عوارض گزينه بزرگتر از را فيلتر كرده و عدد صفر را يادداشت كنيد.

***توجه: در صورتي كه ستون هاي مذكور وجود نداشت، از پايين صفحه گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كرده و از قسمت انتخابگر ستون در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.

از منوي عمودي وارد قسمت تنظيمات شده از قسمت عمليات گزينه تنظيمات را انتخاب كنيد. در صفحه باز شده از سربرگ مشتريان و فروش از قسمت باركد گزينه نمايش باركد كالا در اسناد فروش را فعال كرده و فرم را ذخيره فرمائيد.

در فهرست فاكتور از بالاي فرم سمت چپ، سلكتور را باز كرده گزينه همه فاكتورها را انتخاب كنيد. سپس از پايين فرم، كليد بروزرساني را انتخاب كنيد تا تمامي فاكتورها نمايش داده شوند.

امكان تكثير(كپي) كردن عمليات در هر سيستم به شرح ذيل مي باشد:

1- سيستم مشتريان و فروش: پيش فاكتور، فاكتور فروش، پورسانت، اعلاميه قيمت

2- سيستم تامين كنندگان و انبار: فاكتور خريد خدمات، رسيد انبار، خروج انبار، فاكتور خريد

3-سيستم سفارش كار: فرمول ساخت

4- سيستم دارايي ثابت: فاكتور خريد دارايي، اقلام در فرم تحصيل دارايي

5- سيستم حسابداري: سند حسابداري

6- سيستم حقوق و دستمزد: اطلاعات ماهانه، قرارداد كار

7- عمومي – شركت: گزارشات پيش فرض و از قبل طرحي شده در گزارش ساز ، گزارشات طراحي شده گزارشات پويا ، الگو هاي پيش فرض مديريت پيام

در فاكتور فروش جديد پس از انتخاب كالا گزينه ي ثبت سريالي پايين صفحه سمت چپ كليك كرده و در كادر باز شده سريال هاي كالا را بصورت دستي و يا از باركد اسكنر و يا از فايل متني دريافت كرده و گزينه ي ثبت را كليك كرده توجه فرماييد ميبايست تعداد سريال هاي وارد شده با تعداد واحد اصلي كالاي مورد نظر برابر باشد. همچنين در صورت صدور خروج از فاكتور فروش در خروج انبار سريال هاي كالا مشاهده ميشود.

در صورتي كه يكي از شرايط ذيل رعايت نشده باشد، هنگام ثبت عمليات (فاكتور فروش/پيش فاكتور و …) عنوان مشتري در ليست طرف حسابها قابل مشاهده نخواهد بود:

1- تفصيلي طرف حساب مورد نظر، از قبل تعريف نشده است.

2- عنوان مشتري مورد نظر، ازقبل به عنوان تفصيلي (ساير/مركز هزينه و …) تعريف شده است.

3- در تعريف تفصيلي طرف حساب مورد نظر، تيك گزينه مشتري انتخاب نشده است.

4- طرف حساب مورد نظر غير فعال مي باشد.

در صورتي ميتوان حذف فاكتور فروش را انجام داد كه شرايط زير رعايت شده باشد:

1- اسناد حسابداري در وضعيت موقت باشد.

2- بر مبناي فاكتور فروش سند خروج انبار صادر نشده باشد.

3- بر مبناي فاكتور فروش رسيد دريافت/تسويه حساب طرف مقابل صادر نشده باشد.

4- بر مبناي فاكتور فروش فاكتور برگشتي صادر نشده باشد.

5- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور فروش، براي مشتري صورتحساب صادر شده باشد، مي بايست حذف گردد.

6- در صورتي كه از قسمت شركت، عمليات پايان سال، وضعيت سيستم مشتريان و فروش بسته باشد، مي بايست وضعيت سيستم مذكور باز شود.

7- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور فروش، فايل خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده تهيه شده باشد مي بايست آنها را حذف كرد.

8- در صورتي كه از زير سيستم فروش پيشرفته استفاده شود و داخل فاكتور فروش از بازارياب استفاده شده باشد، در بازه زماني فاكتور فروش محاسبه پورسانت انجام گرفته باشد مي بايست حذف گردد.

9- براي فاكتور فروش تقسيط انجام نشده باشد.

به هشت نوع:

1- فاكتور نمونه 1 به ارز پايه: در قالب فاكتور افقي A4 به ارز پايه سيستم صادر ميگردد.

2- فاكتور نمونه 1: در قالب فاكتور افقي A4 به ارز فاكتوردر سيستم صادر ميگردد.

3- فاكتور نمونه با سريال اقلام: در قالب فاكتور افقي A4 به ارز فاكتور و به همراه اطلاعات سريال هر قلم صادر ميگردد.

4- فاكتور نمونه با مشخصات كالا: در قالب فاكتور افقي A4 به ارز فاكتور و به همراه مشخصات هر كالا صادر ميگردد.

5- فاكتور نمونه 2 به ارز پايه: در قالب فاكتور هشت سانتي به ارز فاكتور صادر مي گردد.

6- فاكتور نمونه 2: در قالب فاكتور افقي A4 به ارز فاكتور صادر ميگردد.

7- فاكتور A5: در قالب فاكتور افقي A5 به ارز فاكتور صادر ميگردد.

8- فاكتور عمودي A4: در قالب فاكتور عمودي A4 به ارز فاكتور صادر ميگردد.

به دليل اينكه ميزان موجودي كالاي نام برده در انبار انتخاب شده در فاكتور فروش، كمتر از ميزان در نظر گرفته شده براي فروش است. در صورتي كه ميخواهيد با وجود عدم موجودي فاكتور فروش خود را صادر كنيد، كافي است از قسمت تنظيمات وارد تب تامين كنندگان و انبار شده تيك گزينه موجودي منفي در انبار كنترل شود را غير فعال نماييد.

در فاكتور فروش جديد پس از انتخاب كالا گزينه ثبت سريالي پايين صفحه سمت چپ را كليك كرده و در كادر باز شده سريال هاي كالا را بصورت دستي و يا از باركد اسكنر و يا از فايل متني دريافت كرده و گزينه ثبت را كليك كنيد. توجه فرماييد ميبايست تعداد سريال هاي وارد شده با تعداد واحد اصلي كالاي مورد نظر برابر باشد، همچنين در صورت صدور خروج انبار از روي فاكتور فروش، سريال هاي وارد شده در خروج انبار نيز مشاهده خواهند شد.

بله، به منظور انتقال سطرهاي داخل فرم فاكتور فروش به بالا يا پايين، روي سطر مورد نظر كليك نموده از پايين فرم با استفاده از علامت فلش هاي آبي رنگ (انتقال به بالا و پايين)، ميتوانيد سطر مورد نظر را جا به جا نماييد. لازم به ذكر است اين امكان در زير سيستم فروش پيشرفته در دسترس است.

نحوه توافق انجام شده بين فروشنده و مشتري را ميتوان در اين قسمت درج نمود. لازم به ذكر است اين گزينه تنها در قفل هايي كه داراي سيستم سفارش گيري و پخش هستند موجود است.

كاربرد گزينه كنترل اعتبار مشتري با در نظر گرفتن وصول چك با ذكر يك نمونه به شرح زير ميباشد: فرض كنيد براي يك مشتري سقف اعتباري به مبلغ 2000000 ريال در نظر گرفته شده است، و فاكتور فروشي به همين مبلغ براي ايشان ثبت شده است، سپس مشتري يك فقره چك به مبلغ ريال2000000 بابت تسويه فاكتور مذكور پرداخت ميكند. چنانچه تيك گزينه كنترل اعتبار مشتري با در نظر گرفتن وصول چك در قسمت تنظيمات، تنظيمات،تب مشتريان فروش، سربرگ كنترل هاي اسناد فروش غير فعال باشد، چك دريافت شده از مشتري بدون در نظر گرفتن احتمال وصول و يا عدم وصول، روي سقف اعتبار مشتري تاثير گذاشته و اجازه ثبت فروش مجدد به او را خواهد داد. حال چنانچه تيگ گزينه كنترل اعتبار مشتري با در نظر گرفتن وصول چك ، فعال باشد، تنها زماني كه چك دريافتي به وضعيت وصول برسد مبلغ ان روي سقف اعتبار طرف مقابل تاثير خواهد گذاشت. به عبارتي در صورت فعال بودن تيك مورد نظر، امكان ثبت فروش به مشتريان، بيش از سقف اعتبار تعيين شده براي آنها، تا زمان ثبت وصول چك دريافت شده از مشتريان، وجود نخواهد داشت. در نظر داشته باشيد اين امكان همانند گزينه سقف اعتبار، تنها در قفل هايي كه داراي زير سيستم فروش پيشرفته هستند وجود دارد.

تاريخ فاكتور فروش از روي تاريخ ويندوز خوانده ميشود بنابراين با تصحيح تاريخ ويندوز تاريخ فاكتور نيز اصلاح خواهد شد.

چنانچه در نظر داريد تخفيفات لحاظ شده در فاكتور فروش، در سند حسابداري آن مشاهده نگردد، در منوي عمودي وارد ماژول تنظيمات شده از قسمت عمليات مجدد تنظيمات را انتخاب نماييد، وارد تب مشتريان و فروش شده، تيك گزينه صدور سند حسابداري فاكتور با تخفيف انجام شود را برداشته فرم را ذخيره نماييد.

موجودي اقلام داخل فاكتور فروش زماني از انبار مرتبط كسر ميگردد كه موارد زير رعايت شده باشد:

1- اقلام انتخاب شده در فاكتور فروش از نوع كالا تعريف شده باشد.

2- بر مبناي فاكتور فروش، سند خروج انبار صادر شده باشد.

**نكته: در صورتي كه در تنظيمات نرم افزار از سربرگ مشتريان و فروش گزينه مربوط به صدور خودكار سند خروج انبار براي فاكتور فروش را فعال باشد، پس از ثبت و ذخيره فاكتور فروش، خروج انبار مربوط به فاكتور فروش، بصورت اتوماتيك صادر مي گردد.

به دو روش ميتوان فاكتورهاي فروش را تسويه نمود:

1- از قسمت بالاي فرم فاكتور فروش بر روي گزينه ثبت رسيد دريافت كليك كرده و اطلاعات مبلغ دريافتي را وارد نماييد.

2- در منوي عمودي وارد سيستم دريافت و پرداخت شده از قسمت عمليات گزينه تسويه حساب طرف مقابل جديد را باز كرده پس از انتخاب نوع طرف مقابل بين دو گزينه مشتري و واسط گزينه مشتري را انتخاب نماييد، در قسمت طرف مقابل نام مشتري را انتخاب كرده از پايين فرم با استفاده از علامت (+) سطر جديد ايجاد كرده در قسمت بدهكار فاكتور مورد نظر، و در قسمت بستانكار رسيد دريافت مورد نظر را انتخاب كرده فرم را ذخيره نماييد. چنانچه رسيد دريافت مربوط به فاكتور فروش مورد نظر را از قبل ثبت نكرده باشيد ميتوانيد در همين صفحه از سمت بستانكار با استفاده از گزينه صدور رسيد دريافت عمليات را ثبت نماييد.

به منظور ثبت يك فاكتور فروش بر مبناي پيش فاكتور، مي بايست در فرم فاكتور فروش، در قسمت پيش فاكتور شماره پيش فاكتور مورد نظر را از سلكتور انتخاب كرده و برمبناي آن فاكتور فروش را ثبت نمود.

دليل: براي اين بازه تاريخي، فايل خريد و فروش فصلي صادر شده است.

راه حل: در منوي عمودي وارد سيستم حسابدراي شده و از قسمت فهرست گزينه فايل خريد و فروش فصلي سال 1396 به بعد را انتخاب نمائيد. در صفحه باز شده، سطر مربوط به فايل خريد و فروش فصلي اين دوره زماني را كليك راست كرده و با گزينه حذف ان سطر را حذف كرده و سپس اقدام به صدور عمليات مورد نظر نمائيد.

در منوي عمودي، از سيستم مورد نظر و از قسمت فهرست آيتم مربوط به عمليات ثبت شده را انتخاب كنيد. در صفحه باز شده، بر روي هر يك از عملياتي كه قصد تكثير(كپي) كردن آنرا داريد، كليك راست كرده و گزينه تكثير را انتخاب كرده و سپس فرم را ذخيره نمائيد.

از منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از منوي فهرست گزينه فاكتورهاي فروش را انتخاب كرده فاكتور مورد نظر را باز كنيد. در فرم فاكتور فروش وارد تب اطلاعات تكميلي شده و توضيحات مورد نظر خود را درج نمائيد. لازم به ذكر است توضيحات وارد شده در اطلاعات تكميلي تمامي فرم ها در پرينت فرم مورد نظر نيز نمايش داده خواهند شد.

در منوي عمودي وارد قسمت شركت شده از قسمت فهرست، فرم طرف حساب را باز كنيد. طرف حساب مورد نظر را انتخاب كرده و ويرايش كنيد. سپس در تب نشاني آدرس طرف حساب

را ثبت كرده و تيك اصلي را فعال نماييد. در انتها فرم را ذخيره كنيد. لازم به ذكر است جهت اعمال آدرس در پرينت فاكتور فروش مي بايست در فرم فاكتور فروش در فيلد آدرس گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.

به منظور حذف ماليات و عوارض براي فاكتورهاي فروش ميتوانيد از قسمت پايين فرم فاكتور فروش فيلدهاي مربوط به ماليات و عوارض را به صورت دستي صفر كرده فرم را ذخيره نماييد.

در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت فهرست گزينه فاكتورهاي فروش را انتخاب كنيد. در صفحه باز شده فاكتور فروش مورد نظر را باز كرده از بالاي فرم آرم سپيدار را كليك كرده گزينه ابطال را انتخاب نماييد. در نظر داشته باشيد به منظور ابطال فاكتورهاي فروش، ابتدا بايد سند حسابداري و خروج انبار مربوط به آن را حذف نماييد.

هنگام ثبت فاكتور فروش در تب واسط با استفاده از علامت (+) پايين فرم سطر جديد ايجاد كرده واسط مورد نظر و مبلغ پورسانت را ثبت كنيد. در نظر داشته باشيد هنگام تعريف طرف حساب بايد تيك واسط را فعال نماييد، كه با تاييد اين تيك مي توانيد براي واسط مورد نظر درصد پورسانت مشخص كنيد.

اين كار به دو روش امكان پذير است:

1- در داخل فاكتور فروش از قسمت پايين فرم گزينه اضافات را براي ثبت هزينه خود در نظر بگيريد.

2- در منوي عمودي وارد سيستم تامين كنندگان و انبار شده از قسمت عمليات گزينه كالا/خدمت جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده از بالاي فرم تيك گزينه خدمت را فعال كرده هزينه مورد نظر را در قالب يك خدمت تعريف كنيد. سپس آن را به عنوان يك قلم به فاكتورفروش خود اضافه نماييد.

***در صورتي كه نميخواهيد هزينه مورد نظر مشمول ماليات و عوارض باشد، مي بايست از روش دوم ذكر شده استفاده كرده خدمت تعريف شده را معاف از ماليات و عوارض نماييد.

به منظور خارج كردن فاكتورهاي فروش از حالت ابطال، مي بايست فاكتور فروش مورد نظر را از فهرست فاكتورها باز كرده از بالاي فرم آرم سپيدار را كليك كرده گزينه ثبت را انتخاب كنيد. در انتها فرم را ذخيره نماييد.

به دليل اينكه ميزان موجودي قابل فروش آن كالا كمتر از ميزان در نظر گرفته شده براي فروش است. به اين معني كه براي كالاي مورد نظر فاكتور فروش هايي صادر شده كه هنوز براي آنها سند خروج انبار صادر نشده است. در صورتي كه ميخواهيد با موجودي قابل فروش منفي براي آن كالا فاكتور فروش خود را صادر نماييد، كافي است از قسمت تنظيمات وارد تب مشتريان و فروش شده تيك گزينه موجودي قابل فروش كنترل شود را غير فعال نماييد.

در منوي عمودي وارد ماژول تنظيمات شده از قسمت عمليات مجدد تنظيمات را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده وارد تب مشتريان و فروش شده و در بخش صدور خودكار سند حسابداري ، در صورتي كه تيك مربوط به گزينه فاكتور فروش را غير فعال كنيد سند صادر نخواهد شد و در صورتي كه تيك مربوطه فعال شود، سند حسابداري به صورت خودكار صادرخواهد شد.

به منظور ويرايش يك فاكتور فروش مي بايست شرايط زير رعايت شده باشد:

1- سند حسابداري فاكتور فروش حذف شده باشد.

2- تسويه حساب فاكتور فروش حذف شده باشد.

3- در صورتي كه خروج انبار صادر شده باشد بايد خروج انبار مورد نظر حذف گردد.

4- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور فروش، عمليات قيمت گذاري اسناد انبار انجام شده باشد، مي بايست قيمت گذاري مورد نظر برگشت از محاسبه گردد.

5- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور فروش، عمليات انبارگرداني تا مرحله تائيد شمارش انجام شده باشد، مي بايست برگشت از تائيد شمارش انجام گيرد.

6- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور فروش، براي مشتري صورتحساب صادر شده باشد، مي بايست حذف گردد.

7- در صورت وجود تقسيط براي فاكتور فروش، تقسيط ايجاد شده بايد حذف گردد.

8- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور فروش، فايل خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده تهيه شده باشد مي بايست آنها را حذف كرد.

9- چنانچه فاكتور مورد نظر در توزيع گرم و يا توزيع سرد شركت كرده باشد ميبايست حذف گردد.

ابتدا بايست براي تعريف خدمات از منوي عمودي وارد سيستم تامين كنندگان و انبار شده از قسمت عمليات گزينه كالا/خدمت جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده از بالاي فرم تيك گزينه خدمت را فعال كرده خدمت مورد نظر را تعريف نماييد. سپس به سيستم مشتريان و فروش رفته و از فرم فاكتور فروش جديد اقدام به ثبت فروش خدمات كنيد.

عدم مشاهده كالاي مورد نظر در فاكتور فروش، ميتواند ناشي از موارد زير باشد:

1- تيك گزينه قابل فروش براي كالاي مورد نظر فعال شده است.

2- كالاي مورد نظر تعريف نشده است.