سوالات متداول سیستم مشتریان و فروش | فاکتور برگشتی

دليل: عمليات ثبت شده در سيستم ها، داراي سند حسابداري نمي باشند. راه حل اول: الف – در منوي عمودي تك تك سيستم ها را انتخاب كرده و از قسمت فهرست گزينه عمليات مورد نظر را انتخاب نمائيد. ب – در صفحه باز شده با كليد هاي تركيبي Ctrl+M

را انتخاب كرده يا از پايين صفحه گزينه انتخاب چند گانه را فعال كرده و عمليات ثبت شده را انتخاب نمائيد. 3- از بالاي صفحه، گزينه مربوط به صدور سند حسابداري را انتخاب نمائيد. 4- در صورتي كه مايل به صور سند تجميعي باشيد، بعد از انتخاب گزينه

صدور سند حسابداري، پيغام آيا مايل به صدور سند حسابداري به صورت جمعي هستيد را با انتخاب گزينه بله تائيد نمائيد. ***توجه: با اين عمليات به ازاي هر روز، يك سند حسابداري صادر خواهد شد. 5- اما در صورتي كه مايل به صور سند تجميعي نمي باشيد بعد از انتخاب گزينه صدور سند حسابداري، پيغام آيا مايل به صدور سند حسابداري به صورت جمعي هستيد را با انتخاب گزينه خير تائيد نمائيد. ***توجه: با اين عمليات به ازاي هر عمليات ثبت شده، يك سند حسابداري صادر خواهد شد.

به دو روش ذيل: روش اول: در صورتي كه هدف كاربر تنها مشاهده اين عمليات براي طرف حسابها باشد، مي بايست: در منوي عمودي، از مشتريان و فروش و از قسمت عمليات گزينه مرور جامع طرف حساب را انتخاب كنيد. بدون فيلتر كردن هيچ يك از طرف حسابها، سربرگ اسناد طرف حساب را انتخاب كرده از ستون شماره سند حسابداري و از ستون تاريخ

گزينه خالي را فيلتر نمائيد. روش دوم: در صورتي كه هدف كاربر علاوه بر مشاهده كردن، امكان صدور سند حسابداري آن عمليات نيز باشد، مي بايست از فهرست هر يك از عمليات ثبت شده، در ستون شماره سند حسابداري و تاريخ سند حسابداري گزينه خالي را فيلتر كنيد. ***توجه: در صورتي كه ستون هاي مذكور وجود نداشت، از پايين صفحه گزينه

انتخابگر ستون را انتخاب كرده و از قسمت انتخابگر ستون در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.

بله، بدون مبنا مي توان ثبت كرد. در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت عمليات گزينه فاكتور برگشتي جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده اطلاعات مشتري ، تاريخ و نوع فروش را با توجه به فاكتور فروش وارد كرده و سپس از پايين صفحه با استفاده از علامت (+)سطر جديد ايجاد كرده پس از انتخاب خدمات مورد نظر در ستون واحد اصلي و مبلغ را وارد كرده فرم را ذخيره نماييد. ***نكته: امكان ثبت فاكتور برگشتي مبنا دار براي خدمات وجود ندارد.

الف- چنانچه گزينه مشتري فعال نشده باشد، نميتوان با اين طرف حساب در نقش مشتري عملياتي را در سيستم هاي مشتريان و فروش و دريافت و پرداخت ثبت نمود. ب- چنانچه گزينه تامين كننده فعال نشده باشد، نميتوان با اين طرف حساب در نقش تامين كننده عملياتي را در سيستم هاي تامين كنندگان و انبار و دريافت و پرداخت ثبت نمود.

ج- چنانچه گزينه واسط فعال نشده باشد، نميتوان با اين طرف حساب در نقش (بازارياب/واسط) عملياتي را در سيستم هاي مشتريان و فروش/پورسانت و دريافت و پرداخت ثبت نمود. د- چنانچه گزينه كارمند فعال نشده باشد، نميتوان با اين طرف حساب در نقش (كارمند) عملياتي را در سيستم حقوق و دستمزد ثبت نمود.

پس از باز شدن پيش نمايش گزارش ،از قسمت بالا گزينه ارسال بوسيله رايانامه را انتخاب نمايئد. در صفحه باز شده، تب حساب را انتخاب كرده و مشخصات ايميل فرستنده را به صورت ذيل تكميل نمائيد.( در اين مثال ايميلي با هاست Hotmail

را عرض ميكنم) الف – نشاني: آدرس ايميل فرستنده ب – نام: نام ارسال كننده (اختياري) پ – الگو: توضيحات كلي و يا متن پيام در مورد ايميل (اختياري) ت – Host: smtp-mail.outlook.com ث – Port:587 ج – نام كاربري: آدرس ايميل فرستنده به صورت Username@Hotmail.com چ – گذرواژه: رمز مربوط به ايميل فرستنده ح – گزينه SSL را فعال ميكنيم سپس تب رايانامه را انتخاب كرده و مشخصات ايميل گيرنده را به صورت ذيل تكميل نمائيد الف – نشاني: آدرس ايميل گيرنده به صورت Username@Host.com ب – موضوع : موضوع رايانامه (Subject) پ – پيام: از قسمت الگو در تب حساب كپي مي گردد. ت – پيوست: نوع فايل را جهت ارسال انتخاب ميكند.

خير. در هيچ حالتي اسناد توسط سيستم حذف نميشوند.

در هر فرمي با استفاده از آرم سپيدار و انتخاب گزينه نمايش ثبت كنندگان و يا كليد تركيبي Ctrl+H نام كاربر و ساعتي كه كاربر فعاليت مورد نظر را انجام داده نمايش داده ميشود. همچنين در صورتي كه ميخواهيد به صورت يكجا زمان و كاربر ايجاد كننده را مشاهده نماييد، در فهرست مورد نظر، از انتخابگر ستون، ستون زمان ايجاد را انتخاب كنيد.

حسابدراي: سند حسابداري دريافت و پرداخت: رسيد دريافت، اعلاميه پرداخت مشتريان و فروش: پيش فاكتور، فاكتور فروش، فاكتور فروش برگشتي تامين كنندگان و انبار: رسيد انبار، برگشت رسيد انبار، خروج انبار، برگشت خروج انبار، فاكتور خريد خدمات، فاكتور خريد سفارش كار: فرمول ساخت دارايي ثابت: استقرار، فاكتور خريد دارايي، تحصيل دارايي، مخارج پس از تحصيل، انتقال دارايي و … پيمانكاري: صورت هزينه، صورت وضعيت

خير، بايد به صورت بدون مبنا ثبت شود. به منظور ثبت فاكتور برگشتي فاكتور فروشي كه مربوط به سال گذشته است، در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت عمليات گزينه فاكتور برگشتي جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده اطلاعات مشتري ، تاريخ و نوع فروش را با توجه به فاكتور فروش ثبت شده در سال گذشته وارد كرده و سپس از پايين صفحه با استفاده از علامت (+)سطر جديد ايجاد كرده و در سلكتور كد كالاهاي مورد نظر را انتخاب كنيد. سپس تعداد و قيمت را وارد كرده و در انتها فرم را ذخيره نماييد.

معين سمت بدهكار فاكتوربرگشتي، در بالاي فرم فاكتور برگشتي سمت چپ نمايش داده مي شود كه به هنگام صدور فاكتور برگشتي قابل ويرايش است. به صورت پيش فرض اين معين در تنظيمات – تنظيمات تب مشتريان وفروش قسمت حسابهاي دريافتني تنظيم و پر ميشود. معين سمت بستانكار فاكتور برگشتي ، از نوع فروش فراخواني ميشود كه براي

ويرايش آن بايد از منوي مشتريان و فروش ، وارد فهرست نوع هاي فروش شده و معين برگشت فروش كالا يا خدمت موردنظر را ويرايش كرد.

فاكتور برگشتي به معناي برگشت از فروش است و تنها بيانگر كاهش درآمد است. به منظور برگشت موجودي به انبار، بايستي براي فاكتور برگشتي مورد نظر برگشت خروج انبار ثبت شود تا برگشت كالا به انبار نيز در نظر گرفته شود. جهت صدور سند برگشت خروج انبار، فاكتور برگشتي مورد نظر را از قسمت فهرست سيستم مشتريان و فروش باز كرده گزينه فاكتورهاي برگشتي را انتخاب نماييد. درصفحه باز شده فاكتور برگشتي مورد نظر را باز كرده از بالاي فرم گزينه صدور سند برگشت خروج انبار را كليك نموده برگشتي مورد نظر را صادر نماييد. فاكتور برگشتي به معناي برگشت از فروش است و تنها

بيانگر كاهش درآمد است. به منظور برگشت موجودي به انبار، بايستي براي فاكتور برگشتي مورد نظر برگشت خروج انبار ثبت شود تا برگشت كالا به انبار نيز در نظر گرفته شود. جهت صدور سند برگشت خروج انبار، فاكتور برگشتي مورد نظر را از قسمت فهرست سيستم مشتريان و فروش باز كرده گزينه فاكتورهاي برگشتي را انتخاب نماييد.

درصفحه باز شده فاكتور برگشتي مورد نظر را باز كرده از بالاي فرم گزينه صدور سند برگشت خروج انبار را كليك نموده برگشتي مورد نظر را صادر نماييد.

جهت ويرايش فاكتور برگشتي، به سيستم مشتريان و فروش رفته و از منوي فهرست ليست فاكتورهاي برگشتي را باز ميكنيم. سپس بر روي فاكتور برگشتي مورد نظر كليك راست كرده و بترتيب پس از حذف سند حسابداري و سند برگشت خروج انبار، فاكتور برگشتي را باز كرده و آن را اصلاح مي كنيم.

در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت عمليات گزينه فاكتور برگشتي جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده اطلاعات مشتري ، تاريخ و نوع فروش را با توجه به فاكتور فروش وارد كرده و سپس از پايين صفحه با استفاده از علامت (+)سطر جديد ايجاد كرده و در ستون شماره فاكتور فاكتور مورد نظر را انتخاب كنيد. در نتيجه اطلاعات فاكتور فروش در فاكتور برگشتي فراخواني خواهد شد. ***نكته: تنها در صورتي شماره فاكتور فروش در سلكتور مربوطه قابل مشاهده است كه براي آن فاكتور فروش سند خروج انبار نيز صادر شده باشد، در غير اينصورت شماره فاكتور نمايش داده

نخواهد شد.

عدم درج خودكار قيمت اقلام در اسناد فروش (فاكتور فروش/پيش فاكتور/فاكتور برگشتي/درخواست فروش/درخواست برگشتي) ميتواند ناشي از موارد زير باشد: 1- براي قلم مورد نظر در فرم اعلاميه قيمت، قيمت فروش مشخص نشده است. 2- نوع فروش انتخاب شده در فرم مورد نظر با نوع فروشي كه در اعلاميه قيمت براي كالا تعيين قيمت شده است مغايرت دارد. 3- در صورتي كه در فرم اعلاميه قيمت، قيمت مشخص شده براي قلم مورد نظر، براي يك گروه مشتري خاص در نظر گرفته شده باشد، اما مشتري انتخاب شده در فرم مورد نظر عضو گروه مشتري مذكور نباشد. در نظر داشته باشيد اين مورد مختص قفل هاي داراي زير سيستم فروش پيشرفته است. 4- چنانچه در اعلاميه قيمت براي قلم مورد نظر يك رديابي خاص وارد شده باشد، اما در فرم مورد نظر رديابي انتخاب شده مغاير با رديابي مذكور باشد. 5- ارز انتخاب شده در فرم اعلاميه قيمت براي قلم مورد نظر با ارز فرم مورد نظر مغاير باشد.

در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت عمليات گزينه فاكتور برگشتي جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده اطلاعات مشتري ، تاريخ و نوع فروش را با توجه به فاكتور فروش وارد كرده و سپس از پايين صفحه با استفاده از علامت (+)سطر جديد ايجاد كرده و در ستون شماره فاكتور فاكتور مورد نظر را انتخاب كنيد.

در نتيجه اطلاعات فاكتور فروش در فاكتور برگشتي فراخواني خواهد شد. سپس اقلامي كه قصد برگشت زدن براي آنها را نداريد، با استفاده از علامت ضربدر پايين فرم حذف نموده در انتها فرم را ذخيره نماييد.

دليل: براي اين بازه تاريخي، فايل خريد و فروش فصلي صادر شده است. راه حل: در منوي عمودي وارد سيستم حسابدراي شده و از قسمت فهرست گزينه فايل خريد و فروش فصلي سال 1396 به بعد را انتخاب نمائيد. در صفحه باز شده، سطر مربوط به فايل خريد و فروش فصلي اين دوره زماني را كليك راست كرده و با گزينه حذف حذف كرده و سپس اقدام به صدور عمليات مورد نظر نمائيد.

به دو روش ميتوان برگشت خروج انبار مبنادار ثبت نمود: 1- در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت فهرست گزينه فاكتورهاي برگشتي را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده فاكتور برگشتي مورد نظر را باز كرده از بالاي فرم گزينه صدور سند برگشت خروج انبار را كليك نماييد و برگشت خروج انبار را صادر نماييد. 2- در منوي عمودي وارد سيستم تامين كنندگان و انبار شده از قسمت عمليات گزينه برگشت خروج انبار جديد را انتخاب نماييد. در صفحه باز شده از بالاي فرم تيك گزينه فروش را فعال نموده پس از انتخاب انبار ، تحويل دهنده و تاريخ ، با استفاده از علامت (+) پايين فرم سطر جديد ايجاد نموده و در سلكتور مبنا فاكتور برگشتي مورد نظر را انتخاب نماييد، با اين عمليات تمام اطلاعات از فاكتور برگشتي فراخواني خواهد شد، در انتها فرم را ذخيره نماييد.

به منظور ويرايش يك فاكتور برگشتي مي بايست شرايط زير رعايت شده باشد: 1- سند حسابداري فاكتور برگشتي حذف شده باشد. 2- تسويه حساب فاكتور برگشتي حذف شده باشد. 3- در صورتي كه برگشت خروج انبار صادر شده باشد بايد برگشت خروج انبار مورد نظر حذف گردد. 4- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، عمليات قيمت گذاري اسناد انبار انجام شده باشد، مي بايست قيمت گذاري مورد نظر برگشت از محاسبه گردد. 5- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، عمليات انبارگرداني تا مرحله تائيد شمارش انجام شده باشد، مي بايست برگشت از تائيد شمارش انجام گيرد. 6- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، براي مشتري صورتحساب صادر شده باشد، مي بايست حذف گردد. 7- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، فايل خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده تهيه شده باشد مي بايست آنها را حذف كرد. 9- چنانچه فاكتور برگشتي مورد نظر در توزيع گرم و يا توزيع سرد شركت كرده باشد ميبايست حذف گردد.

به سه نوع: 1- فاكتور برگشتي به ارز پايه: در قالب فاكتور برگشتي افقي A4 به ارز سيستم صادر ميگردد. 2- فاكتور برگشتي: در قالب فاكتور برگشتي افقي A4 به ارز فاكتور صادر ميگردد. 3- فاكتور برگشتي A5: در قالب فاكتور برگشتي افقي A5 به ارز فاكتور صادر ميگردد.

به منظور حذف يك فاكتور برگشتي مي بايست شرايط زير رعايت شده باشد: 1- سند حسابداري فاكتور برگشتي حذف شده باشد. 2- تسويه حساب فاكتور برگشتي حذف شده باشد. 3- در صورتي كه برگشت خروج انبار صادر شده باشد بايد برگشت خروج انبار مورد نظر حذف گردد. 4- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، عمليات قيمت گذاري اسناد انبار انجام شده باشد، مي بايست قيمت گذاري مورد نظر برگشت از محاسبه گردد. 5- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، عمليات انبارگرداني تا مرحله تائيد شمارش انجام شده باشد، مي بايست برگشت از تائيد شمارش انجام گيرد. 6- در صورتي كه در

بازه تاريخ فاكتور برگشتي، براي مشتري صورتحساب صادر شده باشد، مي بايست حذف گردد. 7- در صورتي كه در بازه تاريخ فاكتور برگشتي، فايل خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده تهيه شده باشد مي بايست آنها را حذف كرد.

بله، به منظور انتقال سطرهاي داخل فرم فاكتور فروش به بالا يا پايين، روي سطر مورد نظر كليك نموده از پايين فرم با استفاده از علامت فلش هاي آبي رنگ (انتقال به بالا و پايين)، ميتوانيد سطر مورد نظر را جا به جا نماييد. لازم به ذكر است اين امكان در زير سيستم فروش پيشرفته در دسترس است.

به دو روش ميتوان اعلاميه پرداخت مبنادار ثبت نمود بدين منظور به شرح ذيل عمليات مذكور را انجام دهيد: 1- در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده و از قسمت عمليات گزينه (فاكتور برگشتي جديد، پيش فاكتور جديد) را انتخاب نمائيد. 2- در فرم باز شده بعد از وارد كردن اطلاعات مربوط به (فاكتور برگشتي، پيش فاكتور) از بالاي فرم، گزينه ذخيره را انتخاب نمائيد. 3- سپس از لوگوي سپيدار، گزينه ثبت اعلاميه پرداخت را انتخاب نمائيد. 4- در صفحه باز شده ميتوان به يكي از روش هاي (نقد، چك، حواله، كارتخوان) عمليات پرداخت را انجام داده و فرم را ذخيره نمود. ***توجه: در صورتي كه از عمليات از قبل ثبت شده باشد ميتوان به صورت ذيل نيز عمل نمود: در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده و از قسمت فهرست گزينه (فاكتور برگشتي، پيش فاكتور) را انتخاب كرده و بعد از جستجوي عمليات ثبت شده بر روي عمليات كليك راست كرده ثبت اعلاميه پرداخت را انتخاب نمائيد.

در صورتي كه يكي از شرايط ذيل رعايت نشده باشد، هنگام ثبت عمليات (فاكتور فروش/پيش فاكتور و …) عنوان مشتري در ليست طرف حسابها قابل مشاهده نخواهد بود:

1- تفصيلي طرف حساب مورد نظر، از قبل تعريف نشده است. 2- عنوان مشتري مورد نظر، از قبل به عنوان تفصيلي (ساير/مركز هزينه و …) تعريف شده است. 3- در تعريف تفصيلي طرف حساب مورد نظر، تيك گزينه مشتري انتخاب نشده است. 4- طرف حساب مورد نظر غير فعال مي باشد.

از منوي عمودي وارد قسمت تنظيمات شده از قسمت عمليات گزينه تنظيمات را انتخاب كنيد. در صفحه باز شده از سربرگ مشتريان و فروش از قسمت باركد گزينه نمايش باركد كالا در اسناد فروش را فعال كرده و فرم را ذخيره فرمائيد.

در منوي عمودي وارد سيستم(هاي) (تامين كنندگان و انبار/مشتريان و فروش) شده و در صورتي كه هدف كاربر تنها مشاهده اين عمليات باشد، مي بايست: در منوي عمودي از قسمت عمليات گزينه مرور(مبلغي انبار/مرور فروش) را انتخاب كنيد. بدون فيلتر كردن در هيچ يك از سربرگ ها، سربرگ پيش فاكتور/فاكتور خريد/اسناد/اسناد فروش را انتخاب

كرده از ستون ماليات و عوارض گزينه بزرگتر از را فيلتر كرده و عدد صفر را يادداشت كنيد. ***توجه: در صورتي كه ستون هاي مذكور وجود نداشت، از پايين صفحه گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كرده و از قسمت انتخابگر ستون در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.

دسترسي مشاهده رديف هاي اطلاعات تكميلي براي كاربر سرپرست وجود دارد. پس از ثبت اطلاعات توسط كاربر سرپرست، نمايش سطرها براي ساير كاربران فعال خواهد شد.

در منوي عمودي وارد سيستم مشتريان و فروش شده از قسمت عمليات گزينه اعلاميه قيمت را باز كرده، براي كالاي مورد نظر در نوع فروش مورد استفاده در فرم پيش فاكتور/فاكتور فروش/فاكتور برگشتي، تيك گزينه امكان تغيير تخفيف در فاكتور را گذاشته فرم را ذخيره نماييد.

عدم نمايش فاكتور فروش در فاكتور برگشتي ميتواند به دلايل زير باشد: 1- نام مشتري انتخاب شده در فاكتور برگشتي با نام انتخاب شده در فاكتور فروش مغاير است. 2- نوع فروش انتخاب شده در فاكتور برگشتي با فاكتور فروش مغاير است. 3- تاريخ انتخاب شده در فاكتور برگشتي به تاريخ قبل از صدور فاكتور فروش است. 4- براي فاكتور فروش مورد نظر سند خرج انبار صادر نشده است. 5- اقلام داخل فاكتور فروش از نوع خدمت ميباشند.

مي بايست تريگرهاي برنامه crm اصلاح يا حذف گردد.

جهت بازگرداندن موارد مخفي شده، مي بايست در فرم مورد نظر از پايين صفحه گزينه انتخابگر ستون را انتخاب كرده و سپس با انتخاب بازگرداندن تغييرات ستونها به حالت پيش فرض تغييرات پيش فرض را بازيابي نمود ***توجه: در صورتي كه لازم باشد تنها تعدادي از ستون ها فراخواني شود، پس از انتخاب گزينه انتخابگر ستون در ليست باز شده مواردي كه لازم مي باشد را دوبار كليك كرده تا به ليست اضافه گردد.